GUIDE

はじめての方へ ─ ご利用の流れ

「投資助言」という言葉に、なじみのない方がほとんどだと思います。どんなサービスで、何が起きて、何が起きないのか。ご契約までの流れとあわせてご説明します。

ABOUT ADVISORY

投資助言サービスとは

私たちは、お客様のお金を預かりません
売買も行いません
お渡しするのは、助言だけです。

TODOKERUが「できない」こと

  • お客様のお金・有価証券をお預かりすること
  • お客様に代わって売買・注文をすること
  • 特定の商品の購入を強制すること

TODOKERUが「する」こと

  • 相場・銘柄の分析と、売買タイミングの助言
  • 週2回+相場急変時のレポート配信
  • ご質問・ご相談への対応(メール・LINE等)

左の「できないこと」は、投資助言業に対して法律(金融商品取引法)が定めている禁止事項です。つまり、お金を預けない・売買は必ずご自身で行うという仕組みそのものが、法律で守られたお客様の安全装置になっています。

FLOW

ご契約までの流れ

STEP 1

プランの選択・お申込み

サービス内容と料金をご確認のうえ、各プランのお申込みフォーム、またはお問い合わせからご連絡ください。

STEP 2

ヒアリング・面談プレミアムのみ必須

この時間を大切にしています。お話しするのは、お客様のお考えと弊社の考えの摺り合わせ。ご面談は訪問またはオンラインで行います。

STEP 3

法定書面のご確認・ご同意

契約締結前交付書面など、契約に関する重要事項を記載した書面をご確認いただきます。ご不明な点は納得いくまでご質問ください。

STEP 4

契約締結・料金のお支払い

契約成立後、契約締結時交付書面を電子交付します。お支払いは銀行振込またはクレジットカード(PayPal請求書)をお選びいただけます。

STEP 5

サービス利用開始・投資助言のスタート

ご入金の確認後、レポート配信と助言サービスを開始します。ここからが、長いお付き合いの始まりです。

FOR YOUR PEACE OF MIND

よくあるご不安にお答えします

証券会社は、ご自由に

お使いの証券会社の指定はありません。今お持ちの口座をそのままお使いいただけますし、新しく口座を開設していただく必要もありません。

お金は、今の口座のまま

資産はお客様ご自身の証券口座・銀行口座に置いたままです。弊社への預け入れや資金の移動は一切発生しません(法律上もできません)。

買うかどうかは、いつも自分で

助言はあくまで判断材料のご提供です。売買を強制することはなく、実際に取引するかどうかは、その都度お客様ご自身でお決めいただけます。

解約は、いつでもお申し出可能

契約締結時交付書面の受領から10日間はクーリング・オフが適用されます。その後も、所定の方法でいつでも解約をお申し出いただけます。

AFTER CONTRACT

ご契約後のイメージ

レポートが届く

週2回程度、相場の解説と助言銘柄の分析レポートをメールまたはLINEでお届けします。相場急変時は随時配信します。

タイミングを見て、助言が届く

「この銘柄を、このタイミングで」——相場の状況を見ながら、推奨銘柄の売買の助言をメールまたはLINEでお届けします。ここが本サービスの核です。

気になったら、聞く

レポートの内容や助言銘柄について、疑問があればメール・LINEでご質問ください。わかるまでお答えします。

定期的に、話す

プレミアム会員は月1回以上の面談で、資産状況の確認とリバランスのご提案を行います。読む・聞く・話すの繰り返しで、投資の自立へ。

CONTACT

まずは一度、お話から

疑問や不安は、ここに書ききれないほどあって当然です。
どんな小さなことでも、お気軽にお尋ねください。

お問い合わせ
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